初十日，襄阳府城不仅不降，还在樊城周边加固工事，尽管失去外援，襄阳明军却摆出一副与齐军决战的架势。

襄阳、樊城地处南阳盆地南端，依岘首山（今襄阳南）而峙，夹汉水而立，跨连荆豫，控扼南北，地理位置十分重要。且城坚池深, 仓储丰厚，是南明军事重镇。

齐军针对襄、樊设防情况，知道强攻很难取胜，于是采取四面筑堡、长期围困、水陆阻援、待机破城的战法。遂筑堡于鹿门山（今襄阳东南）、白河口（今襄阳东北），切断明军南北联系，对襄、樊形成包围。

襄阳府守军见齐军兵势浩大，难以抵御，遂向驻守合肥的江北大营求援，恳请左良玉能发兵救援，解“荆襄百姓于倒悬”。

宁南伯以“淮河至要，不可轻动”为由，拒绝向襄阳派兵，不仅如此，合肥明军还将朝廷增援荆襄的兵马钱粮拦截在淮河一线，将粮草就地劫收。

正月十二日，齐军为加强水上作战能力，在万山西练水军一万人, 造战船500艘, 并筑实心台（今东敌台）于汉水中，上置红衣炮，神火飞鸦，以断明军水道，对襄、樊形成威胁。

守军为摆脱危局，以步骑万人，兵船百余艘，突袭万山堡。齐军大将邓长雄先按兵不动，俟明军深入，则击鼓奋击，一举获胜。

三月初，戚金率军迎战明军于灌子滩，俘杀千余人，夺战舰30艘，追至云胜洲，大败明军，参将米千春乘轻舟逃遁。

四月，齐军从东北、西南两个方向分五路对樊城发起总攻。在西南面，吴阿衡、戚金命熟悉水性的士兵潜入水中，断木沉索，烧毁襄、樊之间浮桥，切断两城联系。